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赫氏復材將與伍德沃德公司合并 新公司市值預計約137億美元

2020-1-13

 

全球第二大碳纖維制造商和中間復合材料的主要供應商Hexcel公司(美國康涅狄格州斯坦福)于1月12日宣布,它將與航空和工業設備OEM伍德沃德公司(美國科羅拉多州)合并,達成最終協議,該協議由等值的全股票合并組成,有望創建一個為航空航天和工業領域提供服務的一流綜合系統提供商。

 

伍德沃德是目前世界上歷史最悠久、規模最大的控制系統及其解決方案供應商之一,業務范圍遍及航空、發電、配電、加工工業、運輸行業等領域,產品在航空發動機、燃氣輪機、內燃機、蒸氣輪機、電力系統設備、風力發電設備等方面均有應用。

 

根據協議,赫氏復材的股東將以1:0.625的比率換購伍德沃德公司的普通股;而伍德沃德公司的股東仍將在新公司中繼續持有同等數量的原普通股。合并完成后,伍德沃德公司和赫氏復材原股東將分別持有新公司55%和45%的股權。此次交易將使伍德沃德公司的每股季度分紅提高到0.28美元。

合并之后的新公司總部將位于美國科羅拉多州Fort Collins市,擁有雇員超過1.6萬名,在五大洲14個國家開展生產業務,業務范圍遍及多個終端領域。根據新浪財經提供的測算,合并后新公司市值將達137億美元,成為全球航空航天領域最大的零部件供應商之一。

赫氏復材董事長兼首席執行官Nick Stanage將擔任新公司的CEO,伍德沃德公司董事長、首席執行官兼總裁Tom Gendron將在合并后一年內擔任新公司的執行董事長,并在屆滿退休后續任一年的非執行董事長。之后,Nick Stanage將兼任新公司董事長。新公司董事會共有10名成員,由雙方各自委派5名董事組成(包括Nick Stanage和Tom Gendron)。

Tom Gendron表示:“伍德沃德和赫氏復材均致力于滿足客戶對高效和可持續性的需求。此次合作將加快雙方的技術投資,創造更大的業務增長機會,這是任何一方都無法獨立完成的目標。”

Nick Stanage表示:“未來的航空工業將以低成本、低排放和高度安全性為目標不斷向前發展進步。赫氏復材和伍德沃德的合并將使新公司站在這一歷史性革命的最前沿。憑借伍德沃德創新的控制系統和赫氏復材的輕量化先進材料,以及雙方的體量和充沛的現金流,我們將更好地推動空氣動力學領域和推進系統領域的技術創新,創造令人期待的新成就。”

雙方將在合并后的第一年中投入約2.5億費用進行技術研發,后續還將投入更多資源用于空氣動力學、推進系統和節能技術的開發。此次合并所帶來的協同成本效益將為雙方節省1.25億美元/年的開支。

根據雙方2019年財年表現,新公司的預計年銷售收入將達到53億美元,EBITDA利潤將達到11億美元,EBITDA利潤率將達到21%。新公司的年自由現金流約為10億美元,并將持續增長,初始股息收益預計將為1%。

根據協議,此次合并預計將于2020年三季度為完成。


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